Acquisitie lijst Excel voor overzichtelijke leadopvolging
Download onze acquisitie lijst Excel met prospects, contactmomenten, omzetkansen, prioriteiten en opvolgacties. Gratis voorbeeld voor sales.
Geen registratie nodig
Interactieve preview: Deze weergave toont de hoofdstructuur van het sjabloon. Het downloadbestand bevat alle geautomatiseerde formules, dynamische grafieken, voorwaardelijke opmaak en aanvullende werkbladen.
Een acquisitie lijst Excel is een overzicht voor het vastleggen en opvolgen van sales prospects. Ons sjabloon bevat bedrijfsgegevens, contactpersonen, statussen, contactdata, vervolgacties, potentiële omzet, slagingskansen, verwachte waarde, prioriteit en dagen sinds het laatste contact.
Wie aan acquisitie doet, weet hoe snel kansen tussen losse notities, mailboxen en telefoongesprekken kunnen verdwijnen. Een prospect die vorige week enthousiast reageerde, krijgt dan geen vervolg omdat niemand meer precies weet wanneer er contact is geweest of welke actie nog openstaat. Dat kost niet alleen omzet, maar maakt het verkoopproces ook onnodig onrustig.
Daarom hebben wij deze acquisitie lijst Excel ontwikkeld als praktisch werkoverzicht voor dagelijkse sales. Ons team heeft de belangrijkste gegevens bij elkaar gebracht: van bedrijfsnaam en contactpersoon tot sector, status, potentiële omzet en de geplande vervolgactie. Zo zie je niet alleen wie er in je pijplijn staat, maar ook welke prospect op dit moment de meeste aandacht verdient.
De lijst is opgezet voor Nederlandse ondernemers, ZZP'ers, accountmanagers en verkoopteams die snel willen starten zonder ingewikkeld CRM-systeem. Je kunt de gegevens aanpassen aan je eigen verkoopproces, bijvoorbeeld met statussen als nieuw, contact gelegd, offerte verzonden of onderhandeling. Gebruik bij persoonsgegevens wel altijd een zorgvuldige werkwijze volgens de AVG.
Waarom dit sjabloon?
- Alle prospects, contactpersonen en commerciële kansen overzichtelijk in één werkblad
- Direct inzicht in potentiële omzet en verwachte waarde per prospect
- Prioriteiten bepalen op basis van slagingskans, omzetpotentieel en opvolgdatum
- Voorkomen dat leads blijven liggen dankzij de kolom met dagen sinds contact
- Eenvoudig aan te passen voor ZZP, dienstverlening, zakelijke verkoop en kleine sales teams
Zo gebruik je dit sjabloon
Begin met het invullen van de bedrijfsnaam, contactpersoon, stad, sector, telefoonnummer en e-mailadres. Werk bij voorkeur met zakelijke contactgegevens en noteer alleen informatie die je daadwerkelijk nodig hebt voor het verkoopproces. Kies daarna een duidelijke status, zoals Nieuw, Contact gelegd, Offerte verzonden of Onderhandeling.
Vul vervolgens de datum van het laatste contact en de geplande vervolgactie in. Die combinatie is belangrijk: de eerste datum laat zien hoe actueel de relatie is, terwijl de vervolgactie voorkomt dat een concrete afspraak uit beeld raakt. Voeg per prospect de potentiële omzet en de geschatte slagingskans toe. De verwachte waarde helpt je om niet automatisch alleen de grootste klant, maar de meest kansrijke combinatie van omzet en waarschijnlijkheid te prioriteren.
Controleer de lijst aan het begin van iedere werkdag of verkoopweek. Sorteer bijvoorbeeld op prioriteit, verwachte waarde of dagen sinds contact. Na elk telefoongesprek, e-mailmoment of verkoopgesprek werk je de status en datum bij. Zo blijft je acquisitie lijst Excel een actueel stuurinstrument in plaats van een statisch adressenbestand.
Handige functies
Waarom een acquisitie lijst Excel onmisbaar is voor sales
Een goede acquisitielijst doet meer dan namen verzamelen. Hij maakt zichtbaar welke contacten nog koud zijn, welke prospects al interesse hebben getoond en waar een offerte of onderhandeling opvolging nodig heeft. In de praktijk zien wij vaak dat ondernemers wel veel leads hebben, maar onvoldoende zicht op de volgende stap. Daardoor wordt acquisitie afhankelijk van geheugen en toevallige momenten. Een overzichtelijke acquisitie lijst Excel brengt daar structuur in.
Wij hebben bewust gekozen voor kolommen die aansluiten op het dagelijkse verkoopwerk. De bedrijfsnaam en contactpersoon vormen de basis, maar de commerciële context is minstens zo belangrijk. Met sector en stad kun je je benadering beter voorbereiden. De status vertelt waar de prospect zich bevindt, terwijl de laatste contactdatum en vervolgactie laten zien of het proces daadwerkelijk beweegt.
Ook de financiële velden maken verschil. Een potentiële omzet van €10.000 met een kans van 80 procent kan bedrijfseconomisch interessanter zijn dan een prospect van €50.000 met nauwelijks concrete interesse. Door potentiële omzet en slagingskans naast elkaar te zetten, krijg je een realistischer beeld van je pijplijn. Dat helpt bij het plannen van je agenda, offertes en verkoopcapaciteit.
Voor kleine bedrijven is dit vaak een praktische tussenstap voordat een uitgebreid CRM-systeem nodig is. Je werkt direct in Excel, kunt filteren en aanpassen en houdt de werkwijze begrijpelijk voor iedereen die prospects opvolgt.
Die werkwijze vormt meteen de basis voor een eenvoudig relatieoverzicht waarin prospects, afspraken en vervolgacties overzichtelijk bij elkaar staan.
Leads prioriteren met omzet, kans en opvolging
Niet iedere lead verdient op hetzelfde moment dezelfde hoeveelheid tijd. Toch worden prospects in veel verkooplijsten uitsluitend op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat lijkt eerlijk, maar het is zelden efficiënt. Een acquisitie lijst Excel helpt om prioriteiten te baseren op commerciële informatie: de potentiële omzet, de geschatte slagingskans, de actuele status en het aantal dagen sinds het laatste contact.
De kolom Verwachte waarde is daarbij een nuttige rekenmaatstaf. In eenvoudige vorm bereken je die door de potentiële omzet te vermenigvuldigen met de slagingskans. Bij een prospect van €40.000 met een kans van 50 procent hoort dan een verwachte waarde van €20.000. Dit is geen garantie op omzet, maar wel een bruikbare manier om verkoopkansen onderling te vergelijken. Gebruik daarnaast je vakkennis: een prospect in een beslissende onderhandelingsfase kan urgenter zijn dan een theoretisch grotere, maar nog volledig koude lead.
Let ook op de opvolgdatum. Een geplande actie zonder concrete datum blijft al snel een voornemen. Plan daarom een specifieke dag en formuleer de actie helder, bijvoorbeeld telefonisch terugkoppelen op offerte of beslisser uitnodigen voor een gesprek. Controleer wekelijks welke contacten lang niet zijn bijgewerkt. Zo voorkom je dat kansen stilletjes uit je pijplijn verdwijnen.
De sector gemiddelde kans kan als extra referentie dienen, maar vervangt nooit je eigen beoordeling. Werk die inschatting bij wanneer je meer historische verkoopdata hebt.
Acquisitie bij Nederlandse bedrijven organiseren
Een acquisitie lijst Excel is bruikbaar in uiteenlopende Nederlandse verkoopomgevingen. Een installatiebedrijf kan er zakelijke opdrachtgevers mee opvolgen, een ICT-dienstverlener kan prospects per sector indelen en een ZZP'er kan overzicht houden op kennismakingsgesprekken en offerteaanvragen. Ook voor een klein team werkt de lijst prettig, omdat iedereen dezelfde statussen en begrippen gebruikt. Dat voorkomt dat de ene collega een lead als Interessant benoemt, terwijl een ander alleen Offerte verzonden gebruikt.
Maak de lijst passend bij je eigen commerciële proces. Voor sommige bedrijven zijn de stappen Nieuw, Eerste contact, Gekwalificeerd, Offerte verzonden, Onderhandeling en Gewonnen voldoende. Een organisatie met langere verkooptrajecten heeft misschien extra statussen nodig, zoals Beslisser in beeld of Inkoop betrokken. Houd het aantal statussen wel beperkt. Te veel categorieën maken rapportage onduidelijk en zorgen ervoor dat medewerkers verschillend registreren.
De Nederlandse context vraagt ook om zorgvuldigheid met gegevens. Namen, telefoonnummers en e-mailadressen zijn persoonsgegevens. Bewaar daarom alleen gegevens met een duidelijk doel, beperk de toegang tot de spreadsheet en spreek af wanneer verouderde prospects worden verwijderd of geanonimiseerd. Noteer geen gevoelige informatie die niet nodig is voor de verkoopopvolging. Bij commerciële e-mails moet je bovendien rekening houden met toepasselijke regels rond toestemming, identificatie en afmeldingen.
Gebruik datumvelden consequent als dag-maand-jaar, zodat iedereen begrijpt wanneer een contactmoment of vervolgactie plaatsvindt. Dat lijkt klein, maar voorkomt veel misverstanden in teams.
Tips van ons team voor een betrouwbare saleslijst
De kwaliteit van een acquisitie lijst Excel wordt vooral bepaald door de discipline waarmee je hem bijwerkt. Tijdens de ontwikkeling hebben wij daarom gekeken naar de handelingen die verkopers dagelijks uitvoeren: een nieuwe prospect toevoegen, een status aanpassen, een contactmoment registreren en bepalen wat de volgende stap wordt. Een lijst die alleen bij een verkoopoverleg wordt bijgewerkt, loopt vrijwel altijd achter. Maak bijwerken onderdeel van het gesprek zelf, of reserveer na ieder blok belactiviteiten enkele minuten voor registratie.
Gebruik één regel per prospect en schrijf bedrijfsnamen steeds op dezelfde manier. Vermijd bijvoorbeeld dat hetzelfde bedrijf een keer met rechtsvorm en een keer zonder rechtsvorm voorkomt. Controleer e-mailadressen en telefoonnummers regelmatig; een fout contactgegeven kan een goede lead onnodig onbereikbaar maken. Bij meerdere contactpersonen kun je een extra regel gebruiken als hun verkooptraject wezenlijk verschilt, of je kunt de lijst uitbreiden met een tweede contactkolom.
Maak ook een onderscheid tussen activiteit en resultaat. Een verzonden e-mail betekent niet automatisch dat er interesse is. Laat de status daarom de werkelijke fase weerspiegelen en gebruik de vervolgactie voor wat jij daadwerkelijk nog moet doen. Plan liever één concrete actie dan een vage notitie als Nog eens benaderen.
Bewaar periodiek een back-up en gebruik versiebeheer wanneer meerdere mensen met het bestand werken. Zet de spreadsheet niet onbeveiligd in een openbare map, zeker niet wanneer er persoonsgegevens in staan. Zo blijft het overzicht niet alleen commercieel bruikbaar, maar ook professioneel beheerd.
Veelgestelde vragen
Over dit sjabloon
De lijst bevat ruimte voor bedrijfsnaam, contactpersoon, stad, sector, telefoonnummer, e-mailadres, verkoopstatus, laatste contactdatum en vervolgactie. Daarnaast registreer je potentiële omzet, slagingskans, verwachte waarde, sector gemiddelde kans, prioriteit en het aantal dagen sinds het laatste contact. Daarmee combineert het sjabloon relatiegegevens met commerciële opvolging.
Ja, dat kan. Pas statussen aan zodat ze aansluiten op jouw werkwijze, bijvoorbeeld Nieuw, Eerste gesprek, Offerte verzonden, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren. Houd de benamingen duidelijk en gebruik binnen je team steeds dezelfde betekenis. Zo blijven filters, verkoopgesprekken en rapportages betrouwbaar.
De verwachte waarde is een inschatting van de potentiële omzet, gecorrigeerd voor de slagingskans. Bij €25.000 potentiële omzet en een kans van 40 procent kom je uit op een verwachte waarde van €10.000. Gebruik dit als hulpmiddel om kansen te vergelijken, niet als zekerheid. Werk de kans bij wanneer een prospect concreter wordt of juist afhaakt.
Excel kan geschikt zijn voor een kleinschalig overzicht, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik. Verzamel alleen noodzakelijke gegevens, gebruik ze voor een duidelijk doel, beperk de toegang en verwijder verouderde informatie volgens je bewaarbeleid. Beveilig het bestand met passende toegangsrechten en deel het niet zomaar via openbare links. Bij twijfel over je situatie is advies over de AVG verstandig.
Ja! Al onze spreadsheets zijn 100% gratis. Je kunt ze downloaden, gebruiken en zelfs aanpassen voor je bedrijf of persoonlijk gebruik zonder enige kosten. Voeg gerust eigen statussen, kolommen of huisstijlelementen toe, zolang de werkwijze voor jouw team overzichtelijk blijft.
10+ gebruikers gingen je voor
Geen e-mailadres of registratie vereist